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蓝天保卫战一夜走红铁腕治霾环保大幅受益
2017/3/8 阅读次数:[496]


国务院总理李克强5日在政府工作报告中说,加大生态环境保护治理力度,加快改善生态环境特别是空气质量,坚决打好蓝天保卫战。具体举措包括,解决燃煤污染问题、推进污染源治理、强化机动车尾气治理、有效应对重污染天气、严格环境执法和督查问责等。


其中,蓝天保卫战、铁腕治理成为环保战新提法。培育壮大节能环保产业,为今后资本市场的投资指明了方向。


业内认为,蓝天保卫战成为今年政府工作报告中的12个新词之一。“铁腕治理”、“努力向人民群众交出合格答卷”、“坚决打好”等措辞均显示出政府今年在环境治理方面力度空前。随着治理力度加大,环保投入增加,相关环保监测、废气治理等行业有望迎来机遇。


多位基金公司投研人士和独立基金销售机构研究人士表示,除了两会因素,2017年是落实国家“大气十条”第一阶段的收官之年,各地空气治理或不断加码,其它环保政策亦有望持续发酵。再考虑到去年中证环保指数下跌了17.17%,目前估值水平处于历史中值,后续环保政策出台和落地仍有空间,环保类主题基金可持续关注。


国信证券认为,随着国家对节能减排和环境治理的重视,地方政府将真正将环保落地,环保企业将迎来业绩释放高峰期,并推荐布局大气治理、大气检测、前端治理减排等三类环保企业。


光大证券称,2017将是不折不扣的“大气年”,从事供暖、热电工程,煤改气、电工程,电力超净排放,秸秆利用的公司将受益。


与此同时,环保类主题基金业绩表现不错。根据巨灵数据,在18只环保类基金中(A/C各算一只)最近一个月平均涨幅为3.90%。


短期来看,两会正在召开,考虑两会普遍聚焦民生,而近两年雾霾引起群众担忧情绪增加,雾霾治理等相关环境治理或成为两会重要议题。


从中长期来看,中国在空气、水以及固废行业的污染问题的解决将是一个长期的过程,这为环保行业的发展提供了充足的动力。


综合来看,随着环保顶层设计逐步完善、政策持续加码、执法监管不断强化以及 PPP 模式加快推进,环保行业有望加速发展,建议重点关注 PPP 模式推进下的环保行业投资机会,优选低估值 PPP 龙头,以及持续发力 PPP、具备高业绩弹性的成长性个股。同时需要警惕政策落实、 PPP 推进不及预期以及行业竞争加剧致毛利率下滑的风险。



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